Прогнозы фармацевтической промышленности на период до 2026 года

Одна из главных проблем, которая сейчас волнует фармацевтический сектор, связана с клиническими испытаниями. С момента распространения коронавируса сотни исследований были приостановлены, а выдача заключений по тем, которые были проведены, задерживается. Эта проблема означает, что чем дольше будет продолжаться такая ситуация, тем больше вероятность того, что принятие решений регулирующими органами замедлится. Это, конечно, может повлиять на доступ пациентов к новым медицинским решениям. А с макроэкономической точки зрения, потеря рабочих мест и производительности труда указывает на то, что наступит глобальный экономический спад. Если это подтвердится, у правительств и пациентов будет все меньше денег, чтобы тратить их на здравоохранение. В этом контексте инвесторы, похоже, отодвинули экономические риски пандемии на второй план, надеясь, что они будут компенсированы потенциалом новых методов лечения заболевания.

Рост доли рынка

Единственными компаниями, которые сообщили о прогнозируемом увеличении доли рынка к 2026 году, являются AstraZeneca, BMS и AbbVie. В случае с BMS, сделка, которая в наибольшей степени способствовала этому росту, - это приобретение Celgene. Для AbbVie приобретение Allergan оказало очень положительное влияние, став стратегически выгодным шагом по диверсификации портфеля препаратов, в том числе ввиду предстоящей потери эксклюзивности препарата Humira в 2023 году. Ожидается, что доля AstraZeneca на рынке будет постоянно расти; В основном это связано с продажами таких препаратов, как Tagrisso, Lynparza и Imfinzi, которые продолжают оставаться драйверами роста британской компании. В рейтинге десяти самых продаваемых рецептурных препаратов на 2026 год компания Takeda останется в стороне. Несмотря на приобретение Shire в 2019 году и вклад в рост выручки компании, есть и негативные моменты. Один из самых заметных - истечение срока действия патента на препарат Advate в 2019 году, что привело к падению продаж примерно на миллиард долларов. В целом десять ведущих фармацевтических компаний потеряют 6,2 процента общей доли рынка. И основное влияние на это явление окажет компания Pfizer.

Рост биотехнологий

Стоит отметить, что в ближайшие годы наметится тенденция к изменению направления биотехнологий. Ожидается, что к 2026 году биотехнологические препараты займут основную долю в топ-100 лекарств, составив 55% от общего числа, что на 16% больше, чем в 2012 году. В этом контексте Roche останется крупнейшей компанией в области биологических препаратов. Детальный анализ данных Roche показывает, что, несмотря на потерю 5,8% доли рынка из-за утраты патентов на биопрепараты, компания по-прежнему является крупнейшим производителем биопрепаратов в мире. К ним относятся Авастин, Герцептин и Ритуксан, на которые приходится наибольший объем продаж компании. Согласно другому прогнозу, содержащемуся в отчете, Amgen опустится на две позиции из-за потери доли рынка препарата Enbrel (аутоиммунные заболевания) по сравнению с аналогичными препаратами конкурентов.

Вслед за ней на третью позицию переместится компания Novo Nordisk, чему будет способствовать высокий рост продаж препаратов Ozempic и Ribelsus (препараты для лечения диабета), продажи которых к 2026 году составят около 15 миллиардов долларов. В документе также прогнозируется, что AbbVie выбывает из десятки лидеров в этой области. Это произойдет в результате потери патента на Humira в США к 2023 году. Novartis войдет в десятку лидеров в этом сегменте благодаря росту продаж Cosentyx и Entresto (препараты для лечения псориаза и сердечной недостаточности соответственно); также в число препаратов, стимулирующих рост компании, войдут запуски Arzerra (хронический лимфоцитарный лейкоз) и Inclisiran (экспериментальная молекула, изучаемая для лечения атеросклеротических сердечно-сосудистых заболеваний).

Диверсифицированные исследования

В отчете EvaluatePharma также рассматриваются наиболее перспективные проекты в области исследований и разработок до 2026 года. Список инициатив диверсифицирован по нескольким терапевтическим областям, в нем активно участвуют крупные корпорации, однако есть место и для компаний средней капитализации, которые пробираются в рейтинг. На первом месте - тирзепатид, препарат компании Eli Lilly для борьбы с диабетом и ожирением. Он поднялся в рейтинге благодаря тому, что Eli Lilly уделяет ему особое внимание, сравнивая его в испытаниях с препаратом Trulicity, который приносит компании большие продажи. Novartis занимает второе место благодаря Inclisiran, молекуле, исследуемой для лечения атеросклеротических сердечно-сосудистых заболеваний. Инклизиран стал частью арсенала Novartis Group благодаря приобретению The Medicines Company в начале этого года. Одобрение терапии ожидается во второй половине этого года, и, как ожидается, препарат будет напрямую конкурировать с препаратом Repatha (Amgen) в линейке препаратов для лечения атеросклеротических заболеваний.

Большие надежды возлагаются и на препарат Biogen для лечения болезни Альцгеймера - адуканумаб. Препарат, направленный против белка бета-амилоида, должен был быть представлен в FDA в начале 2020 года; задержки, вызванные текущей ситуацией, могут заставить инвесторов нервничать, учитывая, что это может быть первый новый препарат для лечения этого типа деменции за последние 15 лет. В области аутоиммунных заболеваний у Bristol-Myers Squibb есть BMS-986165, исследуемый ингибитор тирозинкиназы для лечения псориаза. Ожидается, что препарат покажет хорошие результаты и поможет BMS восстановить продажи в области псориаза после продажи препарата Otezla в результате слияния с Celgene.

Разнообразные специализации

В рейтинг вошел препарат от GlaxoSmithKline для лечения множественной миеломы белантамаб мафодотин. Компания Roche также попала в десятку лучших благодаря перспективным исследовательским проектам с препаратом для лечения спинальной мышечной атрофии - риздипламом. Эта терапия получила приоритетный обзор от FDA, но швейцарская компания ожидает окончательного решения, которое должно быть принято к концу августа.

Среди проектов небольших компаний в топ-10 вошли четыре. На первом месте - компания argenx со своим иммунодепрессантом эфгартимодом, получившим хорошие результаты в испытаниях на пациентах с генерализованной миастенией гравис. Далее следует сотрудничество между Vir Biotechnology и Alnylam по разработке препарата ALN-HBV02, РНКи-терапии для лечения хронических инфекций гепатита В. Также в эту группу компаний со средней капитализацией входит Iovance Biotherapeutics с ее клеточной терапией, получившей статус FDA fast track для лечения меланомы на поздних стадиях. Завершает эту группу компания Allakos с препаратом для лечения эзофагита и гастрита, который в настоящее время проходит фазу 3 клинических испытаний.

​​

Рейтинг продуктов

Не группируя препараты по специализациям, консалтинговая компания также составила рейтинг десяти препаратов, которые, как ожидается, станут самыми продаваемыми к 2026 году. Как было указано выше, список возглавит препарат Keytruda, предназначенный для иммунотерапии против PD-1. Второе место также займут иммунотерапевтические препараты, в данном случае Opdivo, механизм действия которого схож с Keytruda. На третьем месте - Eliquis (апиксабан), антикоагулянт, используемый для профилактики венозных тромбоэмболий и инсультов у пациентов, страдающих фибрилляцией предсердий. Биктарви (биктегравир натрия; эмтрицитабин; тенофовир алафенамид фумарат), противовирусный препарат компании Gilead Sciences, применяемый у пациентов с ВИЧ, занял четвертое место.

В середине таблицы, на пятом месте, окажется препарат Imbruvica (ибрутиниб), разработанный компаниями AbbVie и Janssen, ингибитор тирозинкиназы Брутона, применяемый для лечения пациентов с мантийноклеточной лимфомой. Онкология также находится на шестом и седьмом местах с препаратами Ibrance (palbociclib) от Pfizer для лечения некоторых видов рака молочной железы и Tagrisso (osimertinib mesylate), ингибитором EGFR, предназначенным для лечения немелкоклеточного рака легких. Последние три позиции в таблице занимают препараты из разных областей. На восьмом месте - препарат Dupixent (дупилумаб) компании Sanofi, ингибитор интерлейкинов 4 и 13 для пациентов с атопическим дерматитом, астмой и хроническим риносинуситом с полипозом носа. Девятое место занял препарат Trikafta (elexacaftor, ivacaftor, tezacaftor) компании Vertex Pharmaceuticals, передовая терапия для лечения муковисцидоза. И наконец, на десятом месте в рейтинге замыкает таблицу Ozempic (семаглутид) от NovoNordisk Pharmaceuticals, используемый в качестве диабетического препарата - который можно сочетать с другими видами терапии - для предотвращения развития сердечно-сосудистых заболеваний у таких пациентов.