Prognosen für die pharmazeutische Industrie bis 2026

Eines der größten Probleme, mit denen der Pharmasektor derzeit zu kämpfen hat, sind die klinischen Studien. Seit der Ausbreitung des Coronavirus sind Hunderte von Studien ausgesetzt worden, und die Abgabe von Stellungnahmen zu den durchgeführten Studien verzögert sich. Je länger diese Situation anhält, desto wahrscheinlicher ist es, dass sich die Entscheidungsfindung der Behörden verlangsamt. Dies könnte sich natürlich auf den Zugang der Patienten zu neuen medizinischen Lösungen auswirken. Und aus makroökonomischer Sicht deutet der Verlust von Arbeitsplätzen und Produktivität darauf hin, dass ein weltweiter Wirtschaftsabschwung bevorsteht. Wenn sich dies bewahrheitet, werden Regierungen und Patienten immer weniger Geld für das Gesundheitswesen zur Verfügung haben. Vor diesem Hintergrund scheinen die Anleger die wirtschaftlichen Risiken einer Pandemie beiseite geschoben zu haben, in der Hoffnung, dass sie durch das Potenzial neuer Behandlungsmethoden für die Krankheit ausgeglichen werden.

Wachstum der Marktanteile

Die einzigen Unternehmen, die bis 2026 Marktanteilsgewinne prognostiziert haben, sind AstraZeneca, BMS und AbbVie. Im Falle von BMS hat vor allem die Übernahme von Celgene zu diesem Wachstum beigetragen. Für AbbVie hat sich die Übernahme von Allergan sehr positiv ausgewirkt, da dies ein strategisch günstiger Schritt zur Diversifizierung seines Arzneimittelportfolios war, auch im Hinblick auf den bevorstehenden Verlust der Exklusivität für Humira im Jahr 2023.

Es wird erwartet, dass der Marktanteil von AstraZeneca stetig wachsen wird, vor allem durch den Verkauf von Medikamenten wie Tagrisso, Lynparza und Imfinzi, die weiterhin die Wachstumsmotoren des britischen Unternehmens sind. In der Rangliste der zehn umsatzstärksten verschreibungspflichtigen Medikamente für 2026 wird Takeda weiterhin im Abseits stehen. Trotz der Übernahme von Shire im Jahr 2019 und deren Beitrag zum Umsatzwachstum des Unternehmens gibt es auch Schattenseiten. Einer der bemerkenswertesten ist der Patentablauf des Medikaments Advate im Jahr 2019, was zu einem Umsatzrückgang von etwa einer Milliarde Dollar führt. Insgesamt werden die zehn größten Pharmaunternehmen 6,2% des gesamten Marktanteils verlieren. Am stärksten betroffen von diesem Phänomen ist Pfizer.

Der Aufstieg der Biotechnologie

Es ist erwähnenswert, dass die Biotechnologie in den kommenden Jahren eine neue Richtung einschlagen wird. Es wird erwartet, dass Biotech-Medikamente bis zum Jahr 2026 mit einem Anteil von 55% einen großen Teil der 100 wichtigsten Medikamente ausmachen werden, das sind 16% mehr als 2012. In diesem Zusammenhang wird Roche das größte Unternehmen im Bereich der biologischen Arzneimittel bleiben. Eine detaillierte Analyse der Daten von Roche zeigt, dass das Unternehmen trotz des Verlusts von 5,8% des Marktanteils aufgrund des Verlusts von Biologika-Patenten immer noch der größte Biologika-Hersteller der Welt ist. Dazu gehören Avastin, Herceptin und Rituxan, die für den größten Umsatz des Unternehmens verantwortlich sind. Einer weiteren Prognose des Berichts zufolge wird Amgen aufgrund des Marktanteilsverlusts seines Medikaments Enbrel (Autoimmunerkrankungen) im Vergleich zu ähnlichen Medikamenten von Wettbewerbern um zwei Positionen zurückfallen.

Dahinter wird Novo Nordisk auf den dritten Platz vorrücken, was auf das starke Umsatzwachstum von Ozempic und Ribelsus (Diabetes-Medikamente) zurückzuführen ist, die bis 2026 einen Umsatz von rund 15 Milliarden US-Dollar erzielen werden. Das Papier sagt auch voraus, dass AbbVie aus den Top Ten der führenden Unternehmen in diesem Bereich herausfallen wird. Dies wird auf den Verlust des Humira-Patents in den USA bis 2023 zurückzuführen sein. Novartis wird aufgrund des Umsatzwachstums von Cosentyx und Entresto (Medikamente gegen Schuppenflechte bzw. Herzinsuffizienz) in die Top Ten dieses Segments aufsteigen. Zu den Medikamenten, die das Wachstum des Unternehmens vorantreiben werden, gehören auch die Markteinführungen von Arzerra (chronische lymphatische Leukämie) und Inclisiran (ein experimentelles Molekül, das für die Behandlung von atherosklerotischen Herz-Kreislauf-Erkrankungen untersucht wird).

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Vielfältige Forschung

Der EvaluatePharma-Bericht befasst sich auch mit den vielversprechendsten F&E-Projekten bis zum Jahr 2026. Die Liste der Initiativen ist breit gefächert und erstreckt sich über mehrere therapeutische Bereiche, an denen große Unternehmen aktiv beteiligt sind, aber auch mittelständische Unternehmen können sich in die Rangliste einreihen. An erster Stelle steht Tirzepatid, das Diabetes- und Adipositas-Medikament von Eli Lilly. Es ist in der Rangliste aufgestiegen, weil Eli Lilly sich darauf konzentriert und es in Studien mit seinem Medikament Trulicity vergleicht, das dem Unternehmen große Umsätze einbringt. Novartis steht an zweiter Stelle dank Inclisiran, einem Molekül, das für die Behandlung von atherosklerotischen Herz-Kreislauf-Erkrankungen untersucht wird. Inclisiran wurde durch die Übernahme von The Medicines Company Anfang des Jahres in das Arsenal der Novartis-Gruppe aufgenommen. Die Zulassung des Medikaments wird für die zweite Jahreshälfte erwartet, und es wird erwartet, dass das Medikament in direkter Konkurrenz zu Repatha (Amgen) bei den Medikamenten gegen atherosklerotische Erkrankungen steht.

Große Hoffnungen werden auch in das Alzheimer-Medikament Aducanumab von Biogen gesetzt. Das Medikament, das auf das Beta-Amyloid-Protein abzielt, sollte Anfang 2020 bei der FDA eingereicht werden. Die durch die aktuelle Situation verursachten Verzögerungen könnten die Anleger nervös machen, da es sich um das erste neue Medikament zur Behandlung dieser Art von Demenz seit 15 Jahren handeln könnte. Im Bereich der Autoimmunkrankheiten verfügt Bristol-Myers Squibb über BMS-986165, einen Tyrosinkinase-Hemmer zur Behandlung von Psoriasis. Es wird erwartet, dass das Medikament gute Ergebnisse zeigt und BMS helfen wird, die Umsätze im Bereich Psoriasis nach dem Verkauf seines Medikaments Otezla infolge der Fusion mit Celgene wieder zu steigern.

Vielfältige Spezialitäten

Das Multiple-Myelom-Medikament Belantamab Mafodotin von GlaxoSmithKline schaffte es in die Rangliste. Auch Roche schaffte es aufgrund vielversprechender Forschungsprojekte mit seinem Medikament zur Behandlung der spinalen Muskelatrophie, Rizdiplam, in die Top 10. Die Therapie wurde von der FDA als vorrangig eingestuft, aber das Schweizer Unternehmen wartet noch auf eine endgültige Entscheidung, die bis Ende August erwartet wird.

Von den Projekten der kleineren Unternehmen haben es vier in die Top 10 geschafft. An erster Stelle steht argenx mit seinem Immunsuppressivum Efgartimod, das in Studien an Patienten mit generalisierter Myasthenia gravis gute Ergebnisse erzielt hat. Dann gibt es noch die Zusammenarbeit zwischen Vir Biotechnology und Alnylam zur Entwicklung von ALN-HBV02, einer RNAi-Therapie zur Behandlung von chronischen Hepatitis-B-Infektionen. Zu dieser Gruppe mittelgroßer Unternehmen gehört auch Iovance Biotherapeutics mit seiner Zelltherapie, die den Fast-Track-Status der FDA für die Behandlung des fortgeschrittenen Melanoms erhalten hat. Abgerundet wird diese Gruppe durch Allakos mit seinem Medikament gegen Ösophagitis und Gastritis, das sich derzeit in der klinischen Phase 3 befindet.

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Produkt-Ranking

Das Beratungsunternehmen hat zwar keine Gruppierung nach Fachgebieten vorgenommen, aber dennoch eine Rangliste der zehn Medikamente erstellt, die bis 2026 zu den meistverkauften Medikamenten gehören werden. Wie bereits erwähnt, wird die Liste von Keytruda, einem Anti-PD-1-Immuntherapeutikum, angeführt. Auch der zweite Platz wird an Immuntherapeutika gehen, in diesem Fall an Opdivo, dessen Wirkmechanismus dem von Keytruda ähnlich ist. An dritter Stelle steht Eliquis (Apixaban), ein Gerinnungshemmer, der zur Vorbeugung von venösen Thromboembolien und Schlaganfällen bei Patienten mit Vorhofflimmern eingesetzt wird. Bictarvi (Bictegravir-Natrium; Emtricitabin; Tenofovir-Alafenamid-Fumarat), ein antivirales Medikament von Gilead Sciences, das bei HIV-Patienten eingesetzt wird, belegt den vierten Platz.

In der Mitte der Tabelle, an fünfter Stelle, liegt Imbruvica (Ibrutinib), ein von AbbVie und Janssen entwickeltes Medikament, ein Bruton-Tyrosinkinase-Hemmer, der zur Behandlung von Patienten mit Mantelzell-Lymphom eingesetzt wird. An sechster und siebter Stelle steht die Onkologie mit Ibrance (Palbociclib) von Pfizer zur Behandlung bestimmter Brustkrebsarten und Tagrisso (Osimertinib-Mesylat), einem EGFR-Hemmer zur Behandlung von nicht-kleinzelligem Lungenkrebs.

Die letzten drei Plätze in der Tabelle werden von Arzneimitteln aus verschiedenen Bereichen belegt. An achter Stelle steht Dupixent (Dupilumab) von Sanofi, ein Interleukin-4- und 13-Hemmer für Patienten mit atopischer Dermatitis, Asthma und chronischer Rhinosinusitis mit nasaler Polyposis. Der neunte Platz ging an Trikafta (Elexacaftor, Ivacaftor, Tezacaftor) von Vertex Pharmaceuticals, ein neuartiges Medikament zur Behandlung von Mukoviszidose. Den zehnten Platz schließlich belegt Ozempic (Semaglutid) von NovoNordisk Pharmaceuticals, das als Diabetesmedikament - das mit anderen Therapien kombiniert werden kann - eingesetzt wird, um die Entwicklung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen bei diesen Patienten zu verhindern.